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Der Anlageberater ist verantwortlich für das strategische Portfoliomanagement sowie für die Organisation und Umsetzung der Investmentakquisition und -disposition. Diese Rolle beinhaltet üblicherweise die Aufstellung einer Strategie, die Identifizierung und Qualifizierung der Transaktionen, Beratung bezüglich der Finanzierung und der Vehikelstruktur. Weiterhin überwacht der Anlageberater ständig die Anlageperformance des Investmentvehikels. Die Position kann eine  eigene Rechtseinheit sein, die vertraglich an das Investmentvehikel gebunden ist oder kann in die Rolle des Investmentmanagers integriert sein. Die Rolle des Anlageberaters ist üblicherweise in einem Vertrag zwischen dem Kunden bzw. dem Investor und dem Anlageberater definiert.